- ການຝາກເງິນສໍາລັບການເກສີຍນ
- ການບັນທຶກສໍາລັບວິທະຍາໄລ
- ການປະຢັດສໍາລັບການຊື້ເຮືອນຫຼືລົດ
- ງົບປະມານ
- ການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
- ການກູ້ຢືມເງິນ
- ການລົງທຶນ
ຜູ້ວາງແຜນຈໍານວນຫຼາຍເຮັດວຽກຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະຫຼືໃນບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດການເງິນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກໍ່ຈະເພີ່ມຜູ້ວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງພວກເຂົາຫຼືຢືນຢັນວ່າທີ່ ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ຂອງພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນນັກວາງແຜນທາງການເງິນ.
ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ: ໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃນປະຈຸບັນ.
ການສຶກສາ
ລະດັບປະລິນຍາຕີແມ່ນຄວາມສໍາເລັດຂອງການສຶກສາຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນນັກວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນ. ວຽກງານການເງິນ, ການບັນຊີແລະ / ຫຼືເສດຖະກິດແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຕ້ອງການ. ທັກສະທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຄວາມສາມາດດ້ານການສື່ສານແລະການຂາຍ. MBA ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ສະຫມັກວຽກທີ່ຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະ, ອີງຕາມບໍລິສັດ.
ການຢັ້ງຢືນ
ຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍລັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອໍານາດການປົກຄອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກົດຫມາຍ, ການຜ່ານການສອບເສັງເພື່ອເປັນຜູ້ວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ (CFP) ຄວນແນະນໍາໃຫ້ສູງ. ການ ກໍານົດການ CFP ເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະການຕະຫຼາດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ແກ່ນາຍຈ້າງທີ່ມີທ່າແຮງແລະລູກຄ້າຢ່າງດຽວກັນ.
ຫນ້າທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສ້າງງົບປະມານສ່ວນບຸກຄົນ, ຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ກໍານົດເປົ້າຫມາຍເພື່ອປະຫຍັດແລະນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດສໍາລັບການສະສົມຄວາມຮັ່ງມີ.
ລາວອາດຈະມີສາຍພົວພັນການເຮັດວຽກກັບຜູ້ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ , ຜູ້ຈັດການການລົງທຶນແລະ / ຫຼືບໍລິສັດກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການນໍາໃຊ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອການລົງທຶນຂອງລູກຄ້າ. ວຽກດັ່ງກ່າວຕ້ອງການຮັກສາປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນ ຜະລິດຕະພັນການ ເງິນກົດຫມາຍພາສີແລະຍຸດທະສາດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບແຜນການເງິນບໍານານແລະຊັບສົມບັດ.
ຄວາມສໍາເລັດຍັງຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຂາຍທັງໃນການຊື້ລູກຄ້າໃຫມ່ແລະໃນການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ເພື່ອປັບປຸງສະພາບການທາງດ້ານການເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່.
ຕາຕະລາງປົກກະຕິ
ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ໃຊ້ເວລາແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນສູງ, ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງການປະຕິບັດທີ່ທ່ານຢູ່ໃນ, ລູກຄ້າຂອງທ່ານ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ທ່ານກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຫາລູກຄ້າໃຫມ່. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນສາມາດຫລຸດຈາກຄວາມພະຍາຍາມສ່ວນທີ່ໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍກວ່າ 40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດຕໍ່ຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງເຊິ່ງສູງກວ່າ 40 ຊົ່ວໂມງ. ເພື່ອຮັບຮອງຕາຕະລາງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນມັກຕ້ອງມີການປະຊຸມແລະການປຶກສາຫາລືທາງໂທລະສັບໃນຕອນແລງແລະໃນທ້າຍອາທິດ.
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຄືກັນ
ອີງຕາມບໍລິສັດ, ຜູ້ວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນອາດຈະມີລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານການເປັນມືອາຊີບສູງ. ວຽກດັ່ງກ່າວຄວນຂໍອຸທອນກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຸກໃນການສອນເພາະວ່າລູກຄ້າຂອງທ່ານຈໍານວນຫຼາຍຈະບໍ່ມີຄວາມຊໍານານທາງດ້ານການເງິນແລະຕ້ອງການການສຶກສາໃນພື້ນຖານຂອງການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ. ວຽກເຮັດງານທໍາຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະປັບປຸງຊີວິດລູກຄ້າຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ແນ່ນອນ.
ສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກ
ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານທາງດ້ານການເງິນມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບໍ່ມີຈິງ, ແລະອາດຈະໂທດຜູ້ວາງແຜນສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົນເອງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ.
ບັນດາຜູ້ວາງແຜນອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຄວາມສົນໃຈ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ວາງແຜນດ້ານການເງິນໃນການຈ້າງງານຂອງບໍລິສັດນາຍຫນ້າຫຼັກຊັບອາດຈະຖືກກົດດັນໃນການແນະນໍາຜະລິດຕະພັນການລົງທຶນບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ນັກວາງແຜນທີ່ເຮັດວຽກສໍາລັບບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີສັນຍາກັບທຸລະກິດໂດຍກົງກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນບາງຄົນ, ຜູ້ຈັດການເງິນຫຼືກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຈະມີຄວາມຂັດແຍ້ງຄ້າຍຄືກັນ.
Salary Range
ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມໂດຍ Princeton Review, ເງິນເດືອນສະເລ່ຍສໍາລັບນັກວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນສາມາດເກີນ $ 100,000 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ 10-15 ປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເລີ່ມຕົ້ນການຈ່າຍເງິນສາມາດຕໍ່າກວ່າ 20,000 ໂດລາ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ຜູ້ວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕົນເອງເຮັດວຽກຫຼືເຮັດວຽກຢູ່ໃນກຸ່ມປະຕິບັດທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ເປັນເອກະລາດ. ຜູ້ວາງແຜນໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ອາດມີລາຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາຜູ້ທີ່ໃຊ້ໃນບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການປ່ຽນແປງຂອງທຸລະກິດ.